مقالات اقتصادی

مدل زتا یک چارچوب ریاضی و چندمتغیره برای سنجش سلامت ساختار مالی شرکت هاست که احتمال نکول و ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها (ورشکستگی) را طی یک دوره ۲۴ ماهه تخمین می زند. خروجی عددی به دست آمده از این...

در دنیای بازارهای مالی، اصطلاح «برآورد اجماعی» یا Consensus Estimate یکی از کلیدی ترین مفاهیمی است که هر معامله گر و سرمایه گذاری باید با آن آشنا باشد. این معیار، قلب تپنده انتظارات بازار پیش از انتشار گزارش های مالی...

استهلاک اقتصادی به معنای کاهش ارزش بازاری یک دارایی به دلیل عوامل اقتصادی (مانند افت کیفیت منطقه) است؛ در حالی که استهلاک حسابداری، هزینه دارایی را طبق یک جدول زمانی ثابت تخصیص می دهد. درک تفاوت میان این دو مفهوم،...

مجموع مربعات باقی مانده (Residual Sum of Squares - RSS) یک تکنیک آماری بنیادی است که برای اندازه گیری واریانس در مجموعه داده ها به کار می رود که توسط خود مدل رگرسیون توضیح داده نمی شود. به بیان دیگر،...

در دنیای تحلیل بنیادین (Fundamental Analysis) و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها در بازارهای بین المللی، معیارهای مختلفی برای سنجش سودآوری وجود دارد. یکی از این شاخص های تخصصی، EBIDA (سود قبل از بهره، استهلاک دارایی های مشهود و استهلاک...

نسبت قیمت به جریان نقد آزاد (Price to Free Cash Flow - P/FCF) یک معیار ارزش گذاری در بازارهای مالی بین المللی است که میزان تمایل سرمایه گذاران برای پرداخت به ازای هر یک دلار جریان نقد آزاد تولیدشده توسط...

هنگام تحلیل بهترین سهام های بازار با بالاترین بازدهی در سه دهه گذشته، این نکته بسیار جلب توجه می کند که پیشتازان بازار، همگی از بخش فناوری (تکنولوژی) نیستند. در دنیای معامله گری، در حالی که غول های تکنولوژی مانند...

تحلیل SWOT (اس وات) یکی از بنیادی ترین ابزارها برای بررسی موقعیت رقابتی شرکت ها، سازمان ها و حتی پروژه های سرمایه گذاری است. این چارچوبِ تحلیلی که به عنوان سنگ بنای برنامه ریزی استراتژیک شناخته می شود، به مدیران...

فرم 10-K (Form 10-K) یک گزارش سالانه الزامی است که شرکت های سهامی عام موظف اند وضعیت مالی و عملیاتی خود را در آن برای سال مالی گذشته شرح دهند. این گزارش که تحت نظارت «کمیسیون بورس و اوراق بهادار...

نسبت قیمت به درآمد یا قیمت به سود (Price-to-Earnings Ratio) که به اختصار P/E نامیده می شود، ارزش روز سهام یک شرکت را با سود به ازای هر سهم (EPS) آن مقایسه میکند. تحلیلگران بنیادی و معامله گران بازارهای مالی...

ارزیابی سلامت مالی و کشف ارزش ذاتی یک شرکت، سنگ بنای موفقیت در بازارهای مالی بین المللی و سرمایه گذاری در سهام جهانی است. برای دستیابی به تحلیلی دقیق، تحلیلگران فاندامنتال و سرمایه گذاران از شاخص های گوناگونی استفاده میکنند...

اگر سبد سرمایه گذاری شما شامل صندوق های مبتنی بر شاخص (Index Funds) یا صندوق های قابل معامله بورسی (ETFs) است، رویداد بازتعادل شاخص ها می تواند به شکل مستقیم ارزش دارایی ها و استراتژی معاملاتی شما را تحت تاثیر...